Análise do mercado de PET na Ásia-Pacífico: tendências emergentes e oportunidades de crescimento

A região Ásia-Pacífico, impulsionada pela capacidade de produção, demanda do consumidor e políticas ambientais, está entre as maiores do mundo em produção e consumo de PET. Mercados importantes como China, Índia, Japão, Coreia do Sul e Indonésia lideram esse setor. O crescimento econômico, o crescimento populacional e a mudança nos hábitos de consumo impulsionam a crescente demanda por PET nessa região.

1. Capacidade de produção

A região Ásia-Pacífico abriga um número substancial de unidades de produção de PET, com China e Índia liderando como principais produtores. Diversas empresas químicas de grande porte estabeleceram bases de produção nesta região, complementadas por instalações de matéria-prima upstream, formando assim uma cadeia industrial abrangente. Essas empresas apresentam vantagens significativas em tecnologia e escala de produção, permitindo-lhes atender às demandas dos mercados nacional e internacional. Além disso, processos e equipamentos avançados de fabricação garantem que os produtos de PET da região Ásia-Pacífico mantenham uma posição de liderança global em termos de qualidade e desempenho.

Ao final de 2022, a capacidade global de produção de PET para garrafas atingiu aproximadamente 34,87 milhões de toneladas, com a região Ásia-Pacífico capturando cerca de 47% da participação de mercado. A China, como maior produtora global de PET, lidera tanto em capacidade quanto em produção. Enquanto isso, a Índia continua expandindo sua capacidade de produção, consolidando sua posição como um fornecedor essencial de PET na região. No geral, impulsionada por robustas capacidades de produção e crescentes demandas do mercado, a região Ásia-Pacífico desempenha um papel fundamental no mercado global de PET.

2. Demanda do consumidor

O PET desempenha um papel fundamental em dois setores-chave: embalagens e têxteis. Na indústria de embalagens, o PET é preferido por suas propriedades químicas estáveis, resistência mecânica excepcional, propriedades de barreira superiores, segurança e características de leveza. Ele surgiu como uma alternativa primária ao vidro em setores como água engarrafada, bebidas carbonatadas e sucos. Com a elevação dos padrões de vida e a crescente conscientização sobre a saúde, a demanda por PET em embalagens está pronta para um crescimento sustentado.

No setor têxtil, as fibras de PET (fibras de poliéster) são indispensáveis ​​devido à sua alta resistência, durabilidade e textura macia. Amplamente utilizadas em vestuário, mobiliário doméstico e têxteis industriais, as fibras de PET não só atendem às demandas dos consumidores por conforto, durabilidade e estilo, como também impulsionam a inovação e a diversificação de produtos no setor.

China e Índia lideram atualmente o consumo global de PET, estabelecendo níveis recordes. Com a rápida expansão econômica e o crescimento populacional na região da Ásia-Pacífico, a demanda por PET deve continuar sua trajetória ascendente. Olhando para o futuro, a região da Ásia-Pacífico provavelmente continuará sendo o ponto focal da demanda por PET. Aproveitando suas robustas capacidades de produção, as empresas químicas da região estão bem posicionadas não apenas para atender às necessidades do mercado local, mas também para expandir sua presença nos mercados internacionais por meio de exportações.

3. Tendências de mercado

A expansão futura da oferta e da demanda de PET permanece centrada na região da Ásia-Pacífico

Esta região apresenta um potencial substancial de desenvolvimento econômico e possui vantagens industriais significativas. Com o crescimento populacional contínuo e o aumento da riqueza do consumidor, a região da Ásia-Pacífico está pronta para manter seu papel principal tanto na capacidade global de produção quanto no consumo de PET para garrafas.

De acordo com projeções da Mordor Intelligence, abrangendo 2019 a 2024, o mercado de PET para garrafas da Ásia-Pacífico deverá manter uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de aproximadamente 5,86%, superando a média global de 5,33%. Notavelmente, o mercado de PET para garrafas da China deverá crescer a uma CAGR de 6,35%, consolidando sua posição como um dos mercados de crescimento mais rápido do mundo.

A China é o principal impulsionador dos esforços globais para expandir a capacidade de produção de PET para garrafas. O mercado chinês de PET para garrafas é caracterizado por alta concentração, com empresas líderes capitalizando as mudanças industriais globais e as oportunidades de expansão do mercado para aprimorar ativamente a capacidade de produção nos últimos anos.

A embalagem continua sendo o principal setor de usuário final que impulsiona o PET  consumo

Impulsionadores importantes como o crescimento populacional, o aumento dos níveis de renda e a evolução do comportamento do consumidor são cruciais para impulsionar a indústria global de embalagens plásticas. As perspectivas de crescimento nos setores de bens de consumo de rápido giro, alimentos e bebidas e farmacêutico reforçam a crescente demanda por embalagens plásticas.

As garrafas PET detêm fatias de mercado dominantes nos principais países produtores de bebidas do mundo, com o PET representando mais de 70% das embalagens nesses mercados. Na China, a demanda por garrafas de poliéster apresenta um crescimento anual robusto, com as garrafas PET representando 57,4% das embalagens de bebidas carbonatadas.

De acordo com a análise da Mordor Intelligence, a produção global de embalagens plásticas deverá aumentar de aproximadamente 140 milhões de toneladas em 2023 para cerca de 180 milhões de toneladas até 2029. Dada a prevalência atual do PET em aplicações de embalagens, espera-se que essa trajetória de crescimento impulsione a demanda por resina PET ao longo do período previsto.

Juntamente com o crescimento das aplicações emergentes, a posição dominante do PET na embalagem está diminuindo gradualmente

O PET está expandindo rapidamente sua presença em indústrias emergentes, como eletrônica e automotiva. De acordo com o Relatório da Indústria de Poliéster da CCF, a China testemunhou um aumento significativo na demanda por chapas de PET e outras aplicações emergentes em 2021, registrando uma taxa de crescimento anual superior a 70%. Olhando para o futuro, espera-se que a demanda por PET para garrafas mantenha um crescimento constante em aplicações estabelecidas, enquanto experimenta uma rápida ascensão em setores emergentes, remodelando assim a dinâmica do mercado de PET.

A indústria eletrônica de rápido avanço da região Ásia-Pacífico surge como uma nova fronteira fundamental para aplicações de PET, antecipando uma taxa de crescimento anual composta de 7,88% de 2023 a 2029. Os filmes de PET, cruciais para atender aos requisitos da cadeia da indústria optoeletrônica, ostentam atributos como alta transparência, baixa turbidez e brilho superior, amplamente utilizados em isolamento elétrico, materiais eletrônicos e filmes de liberação de PET.

A China, líder global na fabricação e no consumo de eletrônicos, permanece na vanguarda da inovação tecnológica. Enquanto isso, as conquistas excepcionais da Coreia do Sul em tecnologias de semicondutores e displays reforçam sua proeminência na área. No Sudeste Asiático, países como Malásia, Tailândia e Vietnã atraem investimentos estrangeiros diretos significativos, acelerando o crescimento do setor eletrônico regional.

Nesse contexto, a rápida evolução das tecnologias eletrônicas está alimentando a demanda sustentada por produtos eletrônicos mais rápidos e atualizados. O mercado de eletrônicos de consumo da Ásia-Pacífico deverá crescer de US$ 518 bilhões em 2023 para US$ 565,5 bilhões até 2027. Consequentemente, o aumento da produção de produtos elétricos e eletrônicos na região da Ásia-Pacífico impulsionará ainda mais a demanda por resina PET.

O desenvolvimento sustentável está se tornando a direção orientadora para a indústria de PET

A conscientização ambiental crescente está impulsionando uma mudança gradual em direção à adoção generalizada de iniciativas de reciclagem e reutilização de PET. A China implementou regulamentações rigorosas, como as políticas de "proibição do plástico" e "restrição do plástico", incentivando empresas a adotar materiais recicláveis ​​e promovendo o crescimento do PET reciclado (rPET). Ao mesmo tempo, inúmeras empresas estão promovendo ativamente inovações tecnológicas e implementando medidas ambientais para aumentar a produtividade e mitigar o impacto ambiental, em conformidade com os mandatos globais de sustentabilidade.

A região Ásia-Pacífico detém uma posição de liderança no mercado de PET reciclado e deverá manter a maior participação de mercado durante todo o período previsto. Esse crescimento é impulsionado pela intensificação dos esforços de reciclagem nos países do Sudeste Asiático. Além disso, o Sudeste Asiático abriga algumas das maiores instalações de reciclagem de plástico. A China desempenha um papel fundamental no mercado global de PET, com foco especial no avanço das tecnologias rPET.

Avanços contínuos em tecnologias de produção sustentável de PET estão impulsionando progressos significativos. O PET facilita designs leves em diversos setores, reduzindo assim o consumo de energia e as emissões de carbono. Dentro do setor, iniciativas contínuas de pesquisa e desenvolvimento são dedicadas a aprimorar o desempenho do PET por meio de tecnologias de modificação inovadoras, facilitando sua aplicação em setores críticos como aeroespacial, automotivo e marítimo. Além disso, a exploração e a aplicação de novos materiais, como a nanotecnologia e o PET de base biológica (bio-PET), estão contribuindo para o aumento do desempenho e da sustentabilidade ambiental dos produtos de PET.

Conclusão

Em resumo, o mercado de PET da Ásia-Pacífico está pronto para uma expansão sustentada. Com inovações tecnológicas contínuas e regulamentações ambientais rigorosas, a indústria de PET está pronta para alcançar avanços substanciais no desenvolvimento sustentável e em práticas de produção ecologicamente corretas, fornecendo assim produtos PET de qualidade superior aos mercados globais.